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2019年中國包裝行業市場現狀及發展趨勢分析

2020-01-13

       中國包裝行業并購整合逐漸常態化

       包裝行業產品分布于各行各業,幾乎國民經濟絕大部分重要行業都與其息息相關。經過數十年的野蠻發展,包裝行業開始進入了規范化發展階段。伴隨著包裝行業的產業結構升級,行業企業的并購整合也逐漸常態化。

       1、包裝行業與國民經濟息息相關

       紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等都是包裝行業產品生產中重要的原材料,是包裝行業產品不可或缺的組成部分,在被完全替代之前,其市場供需情況的變化、價格波動、生產工藝的改變和質量的變動等都會直接影響到包裝行業整體發展格局。

       包裝行業產品分布于各行各業,幾乎國民經濟絕大部分重要行業都與其息息相關,其中醫藥、食品飲料、日化、化工和家電行業等是包裝行業產品應用相對廣泛和典型的行業,包裝行業能夠迅速崛起和發展多得益于此。

       2、中國包裝行業向規模化、集約化發展

       隨著商品包裝技術的發展以及人們對商品包裝要求的提高,許多新思維和新科技開始應用于商品包裝中。這也促使我國包裝行業進入高速發展階段,包裝行業逐漸向規模化和集約化發展,行業入局者逐漸增多。

       2016-2018年,我國包裝行業規模以上企業數量(年主營業務收入2000萬元及以上全部工業法人企業)呈穩步上升的趨勢。根據中國包裝聯合會統計數據顯示,2018年中國包裝行業規模以上企業數量達7830家。

       2016-2018年中國包裝行業規模以上企業數量統計情況

 

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數據來源:前瞻產業研究院整理

 

       3、包裝企業熱門并購標的行業——金屬與玻璃容器

       近幾年來,我國國內包裝行業在迅速發展,但行業集中度仍然較低。優勢企業并未形成占據行業的有利地位,行業優勢企業加強了對其他公司股權的收購以及對其他行業業務的涉及。

       據前瞻產業研究院不完全匯總,近幾年,印刷包裝行業發生65起并購行為,這反映了行業上市公司多采用并購方式,來支撐企業經營發展與業務轉型。值得注意的是,行業并購高峰期出現在2016年,而其后并購動作有所減弱。

       分析認為,這與自2016年下半年開始的資本市場監管從嚴、以及行業環保政策趨緊等多有關聯。以2018年為例,中國上市企業全年新發起并購數量6283起,金額達18360億元,平均每起金額2.92億元;而同年印刷包裝上市企業并購數量17起,金額21.36億元,平均每起金額1.26億元。

       2014-2019年前11月中國印刷包裝上市企業并購數量統計及增長情況

 

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數據來源:前瞻產業研究院整理

 

       由于中國包裝行業發展潛力巨大,國外包裝巨頭紛紛來華進行投資,投資的主要方式以橫向一體化為主,以收購股份、成立合資公司為主,中國企業提供產地和人員,外國企業提供技術和管理模式。不管是中國包裝企業間的合作,還是國際包裝企業來華投資,投資兼并的主要動因是想拓展在中國的市場份額。

       另外,由于包裝行業涉及的上下游行業領域眾多,兼并的原因也有一部分是為了未來縱向一體化,能在其他行業有所作為,增加新的盈利點。據前研究員統計整理,近幾年來,行業在“金屬與玻璃容器”行業的投資活動較為頻繁。

       4、中國包裝行業轉型在即

       隨著國內外發展環境變化和整個經濟素質性、結構性矛盾疊加的影響,我國包裝行業將進入了一個關鍵發展時期。未來,包裝行業將在產業結構、產品兩個方向上不斷改進。

       ● 結構調整將會加快

       長期存在的產能過剩、過度依賴能源資源消耗、自主創新能力弱、企業競爭能力不強、產業規模與經濟效益不相稱等結構性和素質性等缺陷將會越發明顯,這將導致近幾年區域性的產業結構調整不可避免。結構調整是個大浪淘沙的過程,也是優化、重組的過程,也是優勢企業騰飛的時機。

       ● 進一步向個性化發展

       在過去的幾十年里,我國的包裝行業主要是為了滿足各個領域的高速發展,在制造規模上和工藝水平上都有了長足的進步。由于需求量大,我國包裝行業呈批量化,規模化的發展,滿足了發展的需要。但是同時也造成了同質化的競爭和價格戰。

       隨著市場飽和度的增加,品牌產品逐漸在市場上占據了主導地位。如何在產品質量領先的同時在包裝上也能體現出品牌價值,成為市場對包裝行業的新要求。單純的產能提升和成本降低會逐漸感受到市場的壓力,而差異化,個性化的包裝解決方案會成為發展的趨勢。

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